“出海热”仍在持续,进军东南亚市场谁能率先突围?

  • 来源: 驱动号 作者: 松果财经   2023-06-08/10:20
  • 在油改电的趋势下,伴随钠电池车型的推出,电动两轮车市场被进一步激活。据艾瑞咨询不完全统计与估算,2022年国内两轮电动车销量约5010万辆,较去年增长15.2%,预计2023年销量达到5400万辆。持续增长的销量足以说明当下的国内电动两轮车市场“很热”。同时,新国标的实施也在诱使电动两轮车行业重新洗牌,国内竞争热潮愈演愈烈。

    反观全球各国纷纷发文限制碳排放、提倡低碳生活,电动两轮车的国际需求实则不容小觑。以欧美地区为例,2009至2019年欧洲电踏车销量由50万增加至300万辆,2019年市场规模达65.34亿美元,预计2025年将达118.36亿美元。

    还有一点,由于国内两轮电动市场多年“内卷”,电动两轮车的电池性能、动力性能持续加强。近来,国内的钠电池技术逐渐成为锂电池的有力竞争者,其可持续性和环保性相比常用的铅酸电池优势明显,由于不需要配套回收产业链,这也能给东南亚地区减轻不小的环境污染压力。

    不仅是市场扩容隐藏机会,以及现有问题迎刃而解,更有较高的单车净利空间在吸引新的竞争者入局。这主要还是因为东南亚地区的两轮车售价和利润,都相对高于国内水平。

    据新浪网消息,以雅迪为例,越南地区的终端售价约6000元,成本在2000至3000元之间,经销商毛利约25%至30%。横向对比来看,其ASP几乎为国内的2倍,因此单车净利也大概率是国内车型的2倍。

    那么,中国电动两轮车厂商作为电动两轮车发源地,拥有完善的产品矩阵、丰富的渠道管理经验和成熟的产业链支撑,海外市场能否成为国内厂商新的增长点,答案或许已经越来越清晰。

    出海讯号明显,东南亚成“新目标”?

    近年来,我国两轮电动车出口的市场规模不断扩大。据中国海关数据显示,2021年中国电动两轮车整车出口2290万辆,同比增长27.7%。2022年1-7月,我国两轮电动车出口额达206.3亿元,同比上涨超9%。由此看来“两轮电动车出口热”仍在延续,电动两轮车厂商出海大势所趋。

    尽管欧美地区两轮车市场在扩容,但亚洲板块仍是主力军。其中,东南亚地区摩托车的销量最佳。2022年,印尼、越南、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡6国摩托车销量达到1227万台,同比增长10.6%。而在2022年之前,东南亚各国相较欧美地区,摩托车销量的领先优势也十分明显。

    关键技术上,各大车企或许已经站在同一起跑线上,但若考虑东南亚市场更为看中的经济性,各大品牌的优劣就高下立见了。

    横向对比目前各品牌在售产品的核心数据,售价最低的是爱玛A500,其次是雅迪冠能3 E9 PRO,但如果加入续航历程和最高时速两项关键指标,雅迪冠能3 E9 PRO与爱玛A500的续航同为200KM,层层对比下来,最高时速上雅迪略上一筹,最终售价上爱玛道高一尺。整体来看,经济性这一维度,爱玛和雅迪两者不相上下。

    资料来源:zigwheels,lazada,各公司官网,京东商城,全球电动车网,国海证券研究院

    除去产品本身的性价比与续航,结合本地消费者使用习惯也很重要。在产品设计方面,东南亚雨水多,消费者更倾向于大轮径和长轮距的车型。

    在这一点上,率先在越南建厂的雅迪,已经有针对性的推出了专为越南市场设计的长续航、大轮径、长轮距产品,在产品性能和成本价格上不输当地电动两轮车龙头VinFast。根据motorcycledata的数据,2022年雅迪在越南的销量同比增长36.6%,我们认为随着Voltguard、Fierider、Keeness等新车型的推出,雅迪将进一步完善东南亚产品矩阵,并以优质的产品进一步拉动销量持续向上。

    在前一阶段来看,雅迪似乎已经赢下第一场的胜利,提前摸底市场需求,并有针对性的调整产品特性,但其实竞争者们并未落后。

    G20峰会上,爱玛针对印尼市场推出的时尚酷车震撼亮相,不仅配备双锂电并联BCU,最高时速更是能达到85km/h。对于以多山崎岖地形为主的东南亚,强劲动力能让爬坡过坎不再那么费劲,全地形应对起来更为轻松。从出口表现来看也足见成果,2022年爱玛出口东南亚的车辆同比增加154%;其中在APCE举办地的泰国,爱玛的出口数量更是同比增长174%。

    面对传统强敌的爱玛和雅迪,后来者的小牛和九号,或许在规模化和产品定价上未能占据优势,但对于两轮电动车的智能化却有着自己的独到见解。虽然在目前的东南亚市场上,智能化一词还未跻身关键参考项中,但随着基本需求逐渐被满足,产品性能的竞争必将白热化,东南亚市场也会“卷”到智能化上来。

    目前,小牛电动已经着手进行“人-车-路-云”的协同智能系统架构建设与出行服务生态的建设,无感解锁、远程控制、OTA升级、云端智能等功能都已经“在路上”。而九号目前则推出了“九号智选服务包”,给车主带来了微信小程序控车、共享钥匙、定位车辆位置等功能。不难想象,这些个性化功能的应用,明显为生活带来了更多的便利性。相信在未来,这些创意十足的功能也能东南亚市场发生奇妙的化学反应。

    说到最后,进军东南亚市场,谁能率先突围,或许难有最终定论。性价比和强性能可能是现在东南亚市场的主旋律,但智能化升级,便捷性加强或许也会是九号和小牛后来居上的“利器”,具体战况我们需等时间来揭晓。

    结语

    “出海热”再次回到话题中心,市场扩容和“碳中和”等多重因素一齐推动东南亚市场电动化进程加速。国内企业有的已经“披挂上阵”,有的则是意图明显,有的仍在仔细筹谋。箭在弦上,越来越多的竞争者走近东南亚市场,能否诞生新的增长点,关键还在车企自身。

    作者:璟松

    来源:松果财经


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